Xangai, 1934. Num mundo de insetos paralelo ao dos humanos, o veterano Inspetor Sun, uma aranha solitária, lidera a sua última missão contra o seu arqui-inimigo, o Gafanhoto Vermelho, antes de embarcar numa merecida reforma. Suas férias a bordo de um clipper Pan Am entre Xangai e São Francisco chegam a um fim abrupto quando o milionário Dr. Spindelthorp é encontrado assassinado. O que começa como um caso de rotina para o Sol acabará por decidir o destino da humanidade.