Nick Tellis (Jason Patric), um ex-agente da divisão de narcóticos de Detroit, é convocado para investigar o duvidoso homicídio de um policial. O departamento coloca como parceiro de Tellis o Tenente Henry Oak (Ray Liotta), ex-parceiro do policial assassinado. Agora os dois estão nas ruas, investigando os locais de maior concentração de drogas da cidade.