Tre gutter, oppvokst i slummen, danner i 1959 en gjeng. Det er Santana, JD og Mundo som mener at deres eneste mulighet til å slå seg fram her i verden er gjennom kriminalitet og vold. Men gjengen ender snart opp i en konflikt med en annen bande, noe som får et tragisk utfall. Og etter å ha gått ut og inn av forbedringsanstalter havner de tre i Folsom State Prison i en alder av 18. Men også innefor fengselsmurene lever gjengen og setter seg snart i respekt hos sine medfanger. Og langsomt vokser antallet. Opptagelsesprøven er gjerne en voldshandling eller mord. Etter 18 år innenfor murene har de tre små muligheter til å kunne fungere som normale individer i et normalt samfunn. Forsøk på å bryte ut av den kriminelle løpebane er forbundet med mange farer...