U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas Breed). Juda vrsta je zapravo naziv za krupne kukce koji se hrane štetočinama koje prenose prethodno spomenutu zaraznu bolest. Mutantska je vrsta trebala izumrijeti nakon samo jedne generacije no nakon tri godine Susan otkriva kako je vrsta uspjela ne samo preživjeti nego toliko napredovati da mogu oponašati ljudski oblik i uništiti čovječanstvo.