Tijekom prevoženja u vojnu bolnicu, Eve (Natasha Henstridge), pogrešno smatrana mrtvom, rodi kći o kojoj se odluči brinuti doktor Abbot (Robert Knepper). Za nekoliko dana, Sara (Sunny Mabrey) razvija se u odraslu, prekrasnu ženu, pa Abbot ima planove stvoriti savršenu DNK koristeći Sarina jaja, nadajući se da će tako zaslužiti Nobelovu nagradu. Za asistenta poziva studenta Deana (Robin Dunne), koji će se naći usred Sarine potrage za savršenim partnerom za daljnje množenje. Neuspješni hibridi predvođeni Amelijom (Amelia Cooke) u svemu vide i svoju šansu.