לאחר שכושפה לתוך גוף של זקנה, יוצאת סופי בת ה-18 לטירתו הנעה של קוסם נרקיסיסט אך חסר בטחון עצמי בשם האוול, כדי שיעזור לה להיפטר מהקללה. במקום היא מתחברת לדמון, ששוכן אצל הקוסם כחלק מחוזה, והשניים מסכימים לעזור זה לזה. באמצע היא והאוול מתאהבים לתוך המשך קסום כפי שרק הייאו מייאזקי (המסע המופלא) יודע לייצר במכחולו. יצירה מקורית ומלאת קסם, מאת גדול אמני האנימה.