בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.