ריאליזם פיוטי, בבימויו של הבמאי נורי בילגה ציילן (שלושה קופים), אחד הקולות המעניינים של הקולנוע הטורקי הקם לתחייה. יוסוף מגיע מהכפר לאיסטנבול, על מנת לנסות לשדרג את חייו, ומתנחל בדירתו של הבן דוד שלו מאחמוט. הלה הוא צלם בן 40 שלכאורה עשה זאת בגדול, אבל אשתו עזבה אותו הוא חווה משבר אקזיסטנציאליסטי, שרק גובר עם ההתנגשות עם יוסוף. שני גברים במשבר העירוניות - והכל צולם בדירתו של הבמאי, עם חפציו האישיים ועם חבריו בתפקידים הראשיים. הסרט זכה לשבחים ולפרסים חובקי עולם, מפסטיבל קאן לשיקאגו ובחזרה לסאן-סבסטיאן.