סרט אומנוית לחימה מדהים של הבמאי יואן וו פינג (deadly china hero). ג'ון באו (ג'ט לי, האחד) לומד קונג פו במנזר שאולין. לאחר שהוא וחברו ללימודים מופללים על שהשתמשו בנשק (דבר שאסור במנזר שאולין), הם מנודים מן המקום. דרכיהן נפרדות וג'ון באו פוגש בכמה חברים חדשים, כולל אישה שנעזבה על ידי בעלה (מישל יאו, נמר דרקון). לאחר שהשניים נפגשים שוב, ג'ון באו מגלה שידידו בגד במסדר השאו לין והוא כעת איש צבא צמא-כח, שנשבע שבפעם הבאה שייפגשו הם יהיו אויבים. ג'ון באו מתמוטט. כדי להחזיר אותו לתיפקוד יום יומי, חבריו מלמדים אותו טאי צ'י, דבר שיעזור לו מאוד בפגישתו עם אויבו החדש.