הראשון מבין שלושה סרטים שהספיק גיימס דין לעשות, ומבין השלושה, תפקידו הגדול והשלם ביותר. הסרט מבוסס על רומן מאת זוכה פרס נובל לספרות, ג'ון סטיינבק. הרומן התפרסם ב-1952 והנו משל לעלילת קין והבל על בסיס חוויותיו של סטיינבק מעמק סלינה שבקליפורניה. העלילה מתרחשת בין מלחמת האזרחים האמריקאית למלחמת העולם הראשונה ומגוללת את סיפורם של שני אחים ושני דורות. קאל טראסק (ג'יימס דין), בנו של אדם (ריימונד מאסי), הוא הילד הרע, האהוב פחות, המוצלח פחות. אחיו ארון (ריצארד דאבאלוס) הוא הבן האהוב והמושלם. קאל מנסה בכל הכוח לזכות באהבת אביו, אבל בדרך למטרה מצליח לעשות את כל השגיאות האפשריות. אומץ ליבו וכנותו מובילים אותו לחיפוש האמת על אם המשפחה הנעדרת, אמת שתוביל את התא המשפחתי להתפוררות ושיתוק. אברה (גולי האריס), ארוסתו של הבן המושלם, מתבוננת באחים, ובעודה קשורה בעבותות לארון, יודעת שמשיכתה האמיתית היא לבן המתוסבך קאל. הסרט היה מועמד לארבעה פרסי אוסקר, וזכה בפרס פסטיבל קאן.