Kovář Kale miluje krásnou Aranku, ale matka jejich lásce nepřeje, Aranka je totiž čarodějka. Při večerní slavnosti, kdy skáčou mladí lidé přes oheň, se Aranka ztratí. V té době jede pán Jan krajem a zabloudí, najde ohniště a v zapálené svíčce se mu zjeví Aranka. Okouzlen přináší si ji domů, kde Aranka opět obživne. Její milý zatím dívku marně hledá. Setkají se ti dva ještě?