Tři vandrovníci se ocitnou v noci v lese. Joza vyřeže z javorového dřeva dřevěnou panenku. Jíra jí ušije šaty a Martin ji svou písničkou probudí k životu. O krásnou panenku Javorinku se mládenci poperou. Martina potom od smrti zachrání jenom hejkalova péče. Zatím se dva kamarádi zabydleli na zámku u pana krále, kterému chtějí prodat Javorinku za nevěstu. Ale ta krále odmítá, neusměje se a nepromluví, dokud se neobjeví její Martin. Moudrý král vystrojí oběma svatbu a dva nehodné tovaryše vyžene ze zámku.