辽阔的太平洋上空，一群南来北往的飞燕正朝着目的地加州前行。3月的一天，鸟儿们的目的地，一只贪婪狡猾的黑猫严阵以待，准备来一场美味的鸟儿盛宴。他早已支好了锅，并用雷达随时探查鸟儿的动向。这时，他发现一只小鸟正在靠近，于是连忙将附近的鸟窝竖上客满或者已出售的牌子，而自己则在嘴边装满稻草，化装成鸟窝等待猎物飞进肚子。偏巧这次来的小家伙精灵聪敏，鸟儿看出黑猫的诡计，于是向他的嘴里扔进一只惊奇盒，让坏猫倒了大霉。