Samurai và Smiling Sam là hai võ sư nổi tiếng ở miền Trung Trung Quốc. Vào đêm trước cuộc thi võ thuật lớn, ai đó đã sát hại Hoàng hậu và hai kiếm sĩ bị buộc tội. Quyết tâm rửa sạch tên tuổi của mình, họ sớm phát hiện ra một âm mưu tàn ác cần phải ngăn chặn. Trong khi đó, kiếm sĩ thứ ba, Big Knife, cố gắng truy tìm cặp đôi để anh ta có thể tham gia cuộc chiến của họ.