Joseph, mensubu olduğu mezhebin din kurallarına uymamış ve Yahudi bir kadınla evlenmistir. Bu nedenle köyüne yıllarca dönemeyen Joseph, 40 yaşında ve artık eşinden ayrılmış bir adamdır. Kurallara karşı geldiği için çocukları da artık Dürzi kabul edilmemektedir. Bu durum annesi Afifa'yı rahatsız eder ve Joseph'in dönüşünden başta hiç haz etmez. Ancak daha sonra düşüncelerinde bir değişiklik olur ve 17 yıl sonra yeniden kavuştuğu oğluna ve ailesine kucak açar. Yine de bu birleşme, köy halkının yoğun tepkisini çeker. Joseph'in oğlu Eli, dışlanmanın verdiği öfkeyle kimliğini daha çok açığa vurmaya başlar ve agresif tavırlarıyla dikkat çeker. Yahudi kıyafetleriyle ortalıkta dolaşır...