Film, emekliğine az bir zaman kala büyük bir silâh kaçakçısının peşine düşen bir polis memurunun başından geçenleri konu alır. Komiser Cüneyt'in emekliliğine az bir zaman kalmıştır. Bu sırada polis teşkilatı büyük bir operasyon hazırlığındadır. Operasyonun amacı bölgedeki silâh kaçakçılığının bir numaralı ismi Müslüm'ü yakalamaktır. Operasyon sonucunda Müslüm'ün sağ kolu Cabbar yakalanır. Cabbar'ın ifadesi sonucunda Müslüm'ün yeri tespit edilir. Ancak Müslüm'ün ele geçirilmesi için ortada iki seçenek vardır. Müslüm devletlerin üst düzey adamlarıyla ilişki içindedir ve iade talebi bu nedenle olumlu sonuç vermeyecektir. Bu nedenle teşkilat ikinci yola başvurarak Cüneyt'i yasadışı yollarla Müslüm'ün peşine yollar.