Film, bir paşanın kızı ile genç bir hafızın aşk hikayesini konu alıyor. Yusuf, Adil Paşa'nın şoförü ve cariyesinin ilişkisinden doğar. Doğumdan sonra annesi ölür ve babası Adil Paşa tarafından yalıdan kovulur. Yusuf yıllar sonra İstanbul'un en önemli hafızlarından biri olur. Şöhreti Adil Paşa'nın kulağına gelince Yusuf, Paşa'nın kızlarına musiki dersi vermek üzere konağına götürülür. Bu arada Paşa, kızı Handan'ı yaver Necip ile evlendirmeye hazırlanıyor. Ancak evlilik, Yusuf'a aşık olan Handan'ın ısrarıyla gerçekleşmez. İkisi arasındaki ilişkiyi keşfeden Necip, Yusuf'u yalıdan çıkarmak için bir komplo kurar.