Çocuk yaşta anne ve babasının katilinden intikam alan Osman, büyüyünce fakirleri ve çaresizleri koruyan bir kabadayı olur. Günün birinde kendi hayatıyla özdeşleştirdiği küçük bir çocuğun okumasına yardım eder. Küçük çocuğun güzel öğretmeni ile genç kabadayı arasında aşk başlar.