Kiev Prensi'nin varisini seçmesi zamanı geldi. Ama onlara kim olacak? Prens'in seçimi Zuba Putyatinu’nun yeğenine düşüyor. Ancak, kötü Vasileus'un hüküm sürdüğü, Konstantinopolis'teki kocası Elisha ile birlikte yaşıyor. Mirasçıların evine geri dönmek için üç bogatri uzak diyarlara doğru yola çıktı: Ilya Muromets, Dobrynya Nikitich ve Alyosha Popovich ve ayrıca saray atı Julius.