Film, işkencecisiyle karşılaşan bir adamın hikâyesini anlatmaktadır. Genç bir adam bir sahil kasabasına gelir. Siyasi sebeplerden dolayı altı yıl cezaevinde yatmış ve işkence sebebiyle bir kolu sakat kalmıştır. Genç adam kasabada annesiyle tatil için gelen Sermin’le karşılaşır. Sermin adamın gizemli hâlinden etkilenmiştir. Bir süre sonra Sermin'le arkadaş olur. Bir gece restoranda otururlarken arka masada oturan birinin sesini duyar. Bu sesin cezaevinde ona işkence yapan kişiye ait olduğunu düşünür ve adamı takip etmeye başlar.