Üç hikayeden oluşan çizgi film: "Çeburaşka ve Sirk", "Çeburaşka Hayvanat Bahçesine Gidiyor" ve "Shapoklyak'tan İpuçları". Önsöz, Cheburashka'nın turuncu bir kutuda ortaya çıkışının, timsah Gena ile tanışmasının ve arkadaş edinmesinin hikayesidir. "Cheburashka ve Sirk", dostluk ve bir rüya hakkında bir hikaye. Gena ve Cheburashka, Masha kızının ip üzerinde yürümeyi öğrenmesine ve aziz arzusunu - sirkte performans göstermeyi - gerçekleştirmesine yardım eder. "Cheburashka Hayvanat Bahçesine Gidiyor" dizisinde Gena hastalandı ve onun yerine Cheburashka hayvanat bahçesinde "timsah olarak çalışmaya" gitti. Komik bir kafa karışıklığı var. Son hikaye "Shapoklyak'ın İpuçları" dır. Torununu kaybeden bir sihirbazın yardımına kahramanlar yetişir. Ve Shapoklyak, ücretli işe yaramaz bir tavsiye bürosu açar.