Dedektif Joseph işinde başarılı ve zeki biridir. Bir gün ortağı Tony ile birlikte cinayeti araştırmaya giderler cinayetin işlendiği yer adeta bir kan gölüne dönmüştür ve ceset teşhis edilememektedir. Kimliğinde yazan ismi ise lise yıllarından hatırlamaktadır. Küçük bir araştırma sonucunda mühendis lakaplı biri işaret edilmektedir. Daha sonra ofisinde otururken Joseph'e bir telefon gelir telefonda daha önce beraber olduğu bir fahişenin son anlarını dinler ve şok olur..