Lela, arkadaşıyla buluşmak için Ermenistan'a giderken Türkiye'de vakit geçirmeye karar veren 30'lu yaşlarında New Yorklu bir öğretmendir. Batı'dan Doğu'ya doğru yaptığı Türkiye seyahatinde, Türkiye'nin çeşitli insanlarıyla bağ kurar: Bunların bazıları hikayeler toplayan bir taksi şoförü, macera arayan Avrupalı bir turist ve bir buhran yaşayan bir oyuncu. Ancak Lela’yı en çok etkileyenler, Türkiye'nin küçük bir sınır kasabasında misafirhane işleten Yusuf'la (33), Yusuf’un hırslı genç kuzeni Ece'dir. Lela Türkiye gezisini uzatır ve pandemi nedeniyle İstanbul'daki kafesini ve evliliğini geride bırakmak zorunda kalan Yusuf ile küçük bir aşk hikayesi başlatır. Yusuf, Lela’yı kendisi için çok özel bir yer olan sınır nehri Arpaçay’ın kıyısına ve sonra da yazları yaylada yaşayan amcasının yanına götürür. Yusuf ile Lela’nın arasındaki ilişki derinleşir.