En film om den okända rivalen på andra sidan järnridån. Intervision Song Contest arrangerades under kalla krigets mest frostiga tid och var ett socialistiskt svar på västmakternas Eurovision Song Contest. I augusti 1980 har spänningarna mellan öst och väst intensifierats när varvsarbetarna i Polen inleder en masstrejk. Då kliver artisten Marion Rung från Finland in på scenen. Med arkivmaterial från forna östeuropeiska tv-bolag och intervjuer med dem som var med, både i och utanför strålkastarljuset, skildras en tid då frihetstörstande östeuropéer hoppades att en musikfestival kunde göra skillnad.