När Peters lillasyster Anne kidnappas av den onde Månmannen, ger Peter sig av mot månen. Han landar till slut på Stjärnängen och möter där den sömnige John Blund och en liten skalbagge som letar efter sin fru. Tillsammans reser de mot slottet bland molnen för att delta i Nattälvans middagsbjudning och få veta mer om vart de försvunna har tagit vägen.