1937: Kinas tidigare huvudstad, Nanjing, översvämmas av japanska trupper i början av det andra kinesisk-japanska kriget, vilket orsakar en outsäglig massaker på civilbefolkningen. Mirakulöst nog klarar den amerikanske begravningsentreprenören och drinkaren John Miller invasionen oskadd och flyr till en västerländsk kyrka. Hit hittar också ett gäng traumatiserade elever. För att skydda dem låtsas Miller vara en präst. Charaden fungerar till en början. Men när 13 prostituerade, ledda av Yu Mo, söker skydd, eskalerar situationen dramatiskt...