Musikern Bloodworth återvänder hem till Tennessee efter 20 år till en fru som har tappat livsgnistan och tre vuxna, arga söner. Barnbarnet Fleming är den enda som vill kännas vid den gamle musikern, och mot alla odds utvecklar de en vänskap. Men så träffar Fleming sitt livs stora kärlek. Men när Fleming träffar Raven, sin drömkvinna, kommer Bloodworths närvaro att tvinga historien att upprepa sig?