Beskriver ett bildkonstverk och den arbetsprocess som leder fram till det färdiga verket. Filmtiteln anspelar på den klädsel, den roll, konstnären ikläder sig när han kommer in i sin ateljé. Den konstnärliga akten framstår som en rituell besvärjelse av verkligheten. Konstverkets element är dockor och moln som görs levande med hjälp av trådar. Till sist blir konstnären själv en del av denna marionettvärld, han går in i den.