Glendon Wasey är en lyckosökare som letar efter en snabb väg ut ur Kina. Gloria Tatlock är en missionärssjuksköterska som söker helande opium för sina patienter. Ödet försätter dessa två i ett hektiskt, exotiskt och romantiskt äventyr på jakt efter stulna droger. De jagas dessutom av varje knarksmugglare i Shanghai...