USA på 1920-talet: När hennes far, en rik amerikansk biltillverkare, ligger på dödsbädden lovar den vackra Dale honom att hon ska köra hans senaste bil i ett rally över Sahara. Men eftersom kvinnor inte får delta i loppet måste hon förklä sig till en man för att uppfylla hans sista önskan. Under loppet blir Dale sedan kidnappad av en beduinstam och blir kär i deras ledare Sheikh Jaffar...