Tyskland, 1944. Lenya har vuxit upp under krigets kaos. Hennes mamma har gjort sitt bästa för att skydda Lenya, men den rasistiska credoen i den nationella socialismen har gjort henne en paria på grund av färgen på hennes hud. Ändå kan ungdomlig glädje blomma på de mest osannolika platserna: Lenya är kär i Lutz , en ung nazist. Lutz följer partilinjen när det gäller antisemitism men dras fortfarande till Lenya trots nazismens avsky av tanken på en svart tysk.