På 1000-talet, någonstans i de mörka skogarna vid Sveriges norra gräns, försvinner en missionär. Håkon ger sig då ut på jakt efter sin tidigare följeslagare, med vilken han en gång dränkte deras svärd i blod. Kettil och hans följe följer med honom. På sin äventyrliga resa djupt in i dessa skogar möter de häxor, bågskyttar och skuggfigurer. Alla förebådar om något mörkt. Något dåligt. Något urgammalt. Ödet leder henne rakt in i de övernaturliga klorna i en sedan länge bortglömd nordisk saga.