Katten Felix älskar äventyr och i denna tecknade film får han verkligen sitt lystmäte. I en annan dimension regerar den vänliga prinsessan Oriana över ett fredligt land fyllt av fantasi och märkliga underverk. Men faror hotar! Prinsessans elaka farbror, Hertigen av Zill, vill ha landet för sig själv och går till attack med sin robotarmé. Prinsessan tvingas söka hjälp i vår egen värld och katten Felix ställer upp vid hennes sida. Tillsammans möter det udda paret nya vänner, men också elaka skurkar. Felix klarar det mesta, för han har något alla andra saknar — en väska med magiskt innehåll. Redan 1919 medverkade katten Felix i sin första film, 'Feline Follies'. Han skapades av Otto Mesmer och var under lång tid världens populäraste tecknade figur. Felix fick sin överman först när Walt Disneys Musse Pigg dök upp. Under 1950-talet hade Felix en framgångsrik egen tecknad TV-serie.