Don Gallico är en mästare på att designa magiska illusioner som säljs av hans arbetsgivare, Mr. Ormond, till berömda magiker som Rinaldi. Han är också en mästare av förklädnad och maskdesign. När Don påbörjar en egen karriär som Gallico the Great och visar upp sina illusioner, krossas hans drömmar av Ormond och han tar till mord för att hantera sin frustration.