Efter att ha tittat på sitt "drömhus" råkar journalisten John Klein och hans fru Mary ut för en trafikolycka. Strax innan hon dör säger Mary: "Du såg den inte, eller hur?" varefter John hittar några hastigt nedkrafsade teckningar av ett bevingat väsen. Några år senare hamnar John under mystiska omständigheter i den lilla staden Point Pleasant. Tillsammans med Connie, den lokala polisen, upptäcker John ett ohyggligt samband mellan de märkliga händelser som skett i den lilla staden och Marys död och de teckningar hon efterlämnade. Frågan är bara - vilket?