Det är mitt under kalla kriget och Storbritannien upplever ett stormigt 1970-tal med gruvarbetarstrejker, strömavbrott och ekonomisk kris. MI6-agenten Charles Thoroughgood måste pröva sin kapacitet till det yttersta när han får i uppdrag att rekrytera den ryske diplomaten Viktor Koslov. Helt oväntat avslöjar Viktor graverande information om Charles familj och plötsligt ifrågasätts allt som Charles hittills trott om sin framlidne far.