Carlo Marcellini är en levnadsglad, förförisk ung man som reser runt i medeltidens Sverige och säljer undermedlet Petri Tårar. Hans spel är farligt, men vinsterna kan bli stora. Ingen får dock veta att denne charmige kanalje egentligen är kvinna. Allt går som smort – tills Marcellini förälskar sig i borgmästarsonen Mark...