Den grekiske filmskaparen A återvänder till sin hemstad Ptoelmaios där han skall närvara vid premiären av sin senaste film, men hans verkliga ärende är ett annat. Han vill till varje pris finna några mytomspunna filmkopior som spelades in på Balkan 1905. A:s sökande för honom ut på en märklig färd genom de forna öststaterna.