Clifford och hans vänner ger sig ut på en lång resa och hamnar mitt i en talangjakt där förstapriset är Tummy Yummies hundmat i stora lass. Med hjälp av sina nya vänner, Shackelford den flygande illern och Rodrigo den stentuffa Chihuahuan, tar Clifford sig an uppgiften att förvandla ett misslyckat cirkusnummer till en succé. Som alltid är det tack vare Cliffords stora hjärta som allt ordnar sig till sist.