Liam, en tioårig pojke, bor med sin känslomässigt distanserade mamma. Trots att han ständigt försöker vinna hennes tillgivenhet förblir hon likgiltig och kall. Liam ser sina vänner njuta av sina mödrars kärlek och undrar varför han själv är berövad detsamma. Filmen utforskar Liams tysta lidande och hans växande förvirring över mammans brist på kärlek. Han undrar om det är hans fel, om det är något fel på honom. Liam dagdrömmer om en annan verklighet—en där han och hans mamma delar stunder av glädje och värme. I hans fantasi är deras band starkt och kärleksfullt, en skarp kontrast till den kalla verkligheten. Men dessa drömmar avslöjar också den djupa besvikelse han känner och det gradvis slocknande hoppet inom honom.