Student/poeten Fritz i form av en katt (cat), som efter en orgie i sex och droger, jagas av två grisar (pigs), till poliser. Under jakten gömmer sig Fritz i en synagoga där rabbineran börjar jubla när de får veta att Israel ska få mer vapen av USA. Fritz hamnar i Harlem bland de coola svarta kråkorna. Han möter där Duke, som han tillsammans med stjäl en bil och träffar senare knarklangaren Bertha. Fritz springer ut på Harlems gator och uppmanar till revolution. Två poliser känner sig inklämda i folkmassan och börjar skjuta, och träffar Duke. Detta leder till upplopp. Fritz flyr sedan med sin flickvän Winston, en räv (fox), mot San Fransisco. Fritz lämnar Winston på vägen och börjar umgås med Blue och Harriet och två revolutionärer som planerar att spränga ett kraftverk. Harriet blir misshandlad av Blue och våldtagen av de två revolutionärerna och Fritz skadas då han försöker ta bort sprängämnet från kraftverket. Han hamnar på ett sjukhus i Los Angeles och har ytterligare en sexorgie.