Etiopiens store filmregissör är tillbaka med en poetisk och visuellt vacker sannsaga om sitt lands tragiska nutidshistoria. Filmen följer läkaren Anberber när han under de första kaotiska åren av Mengistus marxistiska regim i mitten av 70-talet, återvänder till sin hemby efter många år av exil i Tyskland. Han finner ett Etiopien i krig, där föräldrar tvingas gömma sina söner i rädsla för att militären ska komma och kräva deras tjänster. Anberbers dröm om att kunna hjälpa sina landsmän förvandlas till en mardröm där hans kastas mellan ilska, sorg och en känsla av total maktlöshet. Med flashbacks från förr blandade med dagens verklighet berättar filmen ett lands historia sett genom en ung man med storslagna drömmar och många tunga besvikelser.