Srednješolec Brendan Frye je inteligenten in vase zaprt fant. Po nenavadnem izginotju njegove bivše punce, do katere še vedno goji močna čustva, se Brendan odloči, da jo poišče. Na poti spozna ogromno nenavadnih ljudi, ki mu odprejo vrata v temačen svet in njegovo preiskavo spremenijo v nepozabno doživetje.