Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma o madžarskem potujočem cirkusu na gostovanju v Rimu leta 1956 v dneh, ko je Sovjetska zveza vdrla v Budimpešto. Projekt je že na začetku ogrožen, saj se Giovanni sooča z vrsto kriznih okoliščin, poleg tega pa ga po štiridesetih letih zakona zapusti še žena.