Kapitanka Sara Bellaiche, vodja policijskega oddelka za narkotike v Toulousu, preiskuje primer tihotapljenja mamil, povezan s smrtjo dveh najstnikov, ki jo preiskuje Richard Cross iz pariškega kriminalističnega oddelka. Kljub različnim metodam, sta Sara in Richard prisiljena sodelovati in se na cestah Španije in Francije podata v tekmo s časom, da bi ujela morilca in ustavila tihotapce.