Detektiv Boyd, ki se ne more sprijazniti s smrtjo svoje hčerke, se poda na lov za serijskim morilcem, ki ubija v skladu z brutalnim plemenskim ritualom: Mutijem. Edina oseba, ki lahko pomaga Boydu, je profesor Mackles, antropolog, ki skriva neizrekljivo skrivnost. A globlje ko Boyd prodira v morilčev svet, se meja med razumom in norostjo vse bolj tanjša.