Banalen, miren vsakdanjik prebivalcev tihe gruzijske vasice na obali Črnega morja, ki cenijo, da živijo daleč od mestnega kaosa, nekega dne pretrese novica, da se je obesil vase zaprti lokalni posebnež Eliko. Na presenečenje vseh se Amnon, lastnik edinega bara v bližini, sam javi, da bo poskrbel za pogreb – in kmalu se mu pridruži Elikova samosvoja vnukinja Moe. Njen prihod v močno homofobnem okolju sproži zaporedje dogodkov, ki razkrijejo, da skupnost na videz ljubeznivih ljudi povezujeta mreža laži in zavračanje vsega drugačnega.