Poletje 1939. Hilterjeva moč raste in napetosti med Veliko Britanijo ter nacistično Nemčijo so dosegle vrelišče. Pripravljalna šola za dekleta Augusta Victoria College, ki na južni obali Anglije poučuje hčere in vnukinje nacistične elite, se po skrivnostnem izginotju njihovega učitelja g. Wheatleyja znajde pod strogim nadzorom. Šolska ravnateljica Rocholl najame učitelja angleščine Thomasa Millerja, da bi nadomestil Wheatleyja in ji pomagal pripraviti dekleta na politiko prijateljskih odnosov med državama. Thomas zbudi sume kolegice Ilse Keller,nemške mentorice, ki ima tudi sama nekaj skrivnosti...