Zločinska organizacija SPECTRE skuje načrt za krajo naprave za dešifriranje kod, s pomočjo katerega bi izvedeli podrobnosti o ruskih državnih skrivnostih, s tem pa porušili ravnovesje v svetovnem redu. Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) ima nalogo, da se pred zlobneži dokoplje do naprave, pri tem pa se mora soočiti z dvema hudima nasprotnikoma: nekdanjo operativko ruske tajne službe Roso Klebb (Lotte Lenya) in pretkanim morilcem Redom Grantom (Robert Shaw). Bondova zaveznica postane čedna ruska prebežnica Tatjana Romanova (Daniela Bianchi), s katero združita moči pri kraji naprave za dešifriranje. Drugi film po vrsti iz serije o tajnem agentu Jamesu Bondu je tako kot prvega režiral britanski režiser Terence Young.