Film prikazuje vzpon in padec Stana Carlisla, katerega sprva spoznamo kot potepuha, ki se po naključju pridruži osebju potujočega cirkusa in se s pomočjo mentorja izuči za šarlatanskega vedeževalca, medija z onostranstvom in bralca misli, ki svoje znanje psihološkega branja obiskovalcev izrabi za eksplotacijske čarovniške predstave. Ciničen in tragičen portret najbolj umazanih in zahrbtnih plati šovbiznisa, ki se okorišča na račun človekove bolečine in naivnosti, glavnega junaka pa predstavi kot s pohlepom, slavo in nerazčiščenimi osebnimi kompleksi obsedenega prevaranta.